顶点软件获东吴证券买入评级业绩稳定增长信创替换在即

顶点软件获东吴证券买入评级业绩稳定增长信创替换在即

　　 4月28日，顶点软件获东吴证券买入评级，近一个月顶点软件获得6份研报。

　牡丹江厨师2024-2026年收入8./10.0/11.9亿元，归母净利润2.7/3./3.亿元。研报认为，顶点软件在信创标杆案例进一步突破，金融行业核心系统全面替换在即。2025年和2027年有望成为行业信创核心系统替换的快速突破和全面完成之年，全面替换大势所趋。在未来的金融信创窗口期，顶点软件有望凭借产品力的代际优势，弯道超车切入更多增量客户，并以点带面实现全业务的市占率提升。

　　 风险提示：产品迭代不及预期，付费转化不及预期，行业竞争加剧，下游IT支出低于预期。